Konfiguracja ZUGFeRD

Samouczek DocBits E-Invoice: Przetwarzanie XRechnung / ZUGFeRD (Factur-X), walidacja danych i automatyzacja przepływów pracy

Obsługiwane wersje ZUGFeRD

DocBits obsługuje wszystkie główne wersje ZUGFeRD, w tym:

• 1.0

• 2.0

• 2.1 (zgodnie z FACTUR-X 1.0.05)

• 2.2

• 2.3 (zgodnie z FACTUR-X 1.07.2)

• 2.3.2

Standardowa aktywacja i modyfikacja

Standard ZUGFeRD jest zawsze aktywny domyślnie, ale w razie potrzeby można wprowadzić w nim zmiany.

Kroki modyfikacji ustawień ZUGFeRD:

1. Przejdź do Ustawienia → Ustawienia globalne → Typy dokumentów → Faktura.

2. Kliknij E-Doc.

3. Pojawi się lista wszystkich dostępnych e-dokumentów.

4. Znajdź wersję ZUGFeRD, którą chcesz zmodyfikować.

Konfiguracja transformacji i ścieżki XML:

W ustawieniach transformacji można zdefiniować ścieżkę do lokalizacji określonych informacji w pliku XML i zapisać je w nowej strukturze, co ułatwia dostęp do danych. Uwaga: W przypadku korzystania z tej funkcji należy używać nowo utworzonych ścieżek XML, a nie oryginalnych ścieżek XML, w Podglądzie i Ścieżce ekstrakcji.

Kroki modyfikacji pliku transformacji:

1. Otwórz Transformację.

2. Utwórz nowy szkic, klikając ikonę ołówka.

3. Wybierz nowo utworzony szkic.

4. Utwórz nowe pole lub zmodyfikuj istniejące.

5. Ustaw żądaną ścieżkę do ekstrakcji danych.

6. Kliknij Zapisz.

Ważne uwagi:

• Plik podglądu jest używany tylko dla FACTUR-X, a nie dla ZUGFeRD. ZUGFeRD będzie korzystał z oryginalnego pliku PDF.

Konfiguracja podglądu PDF

Konfiguracja podglądu PDF służy do generowania czytelnej dla użytkownika wersji dokumentu. Można ją dostosować za pomocą HTML do własnych potrzeb.

Kroki modyfikacji pliku podglądu:

1. Otwórz Podgląd.

2. Utwórz nowy szkic, klikając ikonę ołówka.

3. Wybierz nowo utworzony szkic.

4. Utwórz nowe pole lub zmodyfikuj istniejące.

5. Ustaw żądaną ścieżkę do ekstrakcji danych.

6. Kliknij Zapisz.

Konfiguracja ścieżek ekstrakcji

Konfiguracja ścieżek ekstrakcji służy do wyodrębniania danych i wypełniania pól na ekranie walidacji, takich jak tabela faktur lub pola skonfigurowane w układzie faktury.

Kroki modyfikacji ścieżek ekstrakcji:

1. Otwórz Ścieżki ekstrakcji.

2. Utwórz nowy szkic, klikając ikonę ołówka.

3. Wybierz nowo utworzony szkic.

4. Utwórz nowe pole lub zmodyfikuj istniejące.

5. Lewa strona reprezentuje ID pola DocBits, które można znaleźć w Ustawienia → Ustawienia globalne → Typy dokumentów → Faktura → Pola.

6. Prawa strona reprezentuje ścieżkę do pola utworzoną w Transformacji.

7. Kliknij Zapisz.

Wykonując te kroki, można zapewnić dokładną ekstrakcję danych i walidację faktur ZUGFeRD.