Import
Przegląd
W ustawieniach Import możesz skonfigurować opcje specyficzne dla dokumentów dotyczące importu lub ustawić automatyczne importy za pośrednictwem FTP lub e-maila. Ta strona zawiera szczegółowy przegląd wszystkich dostępnych ustawień.
Jak uzyskać dostęp
Przejdź do Ustawienia -> Przetwarzanie dokumentów -> Import
Ustawienia dokumentu
Ogranicz do stron: To ustawienie pozwala ograniczyć przetwarzanie do określonej liczby stron na dokument. Domyślnie to 60 stron, co oznacza, że dokumenty przekraczające ten limit będą przycinane do 60 stron, a wszelkie pozostałe strony zostaną odrzucone.
Terminy płatności (dni): Definiuje domyślne terminy płatności (w dniach), które mogą być stosowane do dokumentów.
Wzór daty: Ustala wzór, według którego daty powinny być rozpoznawane i formatowane w importowanych dokumentach.
Import FTP
Wymagania
Aby używać FTP do automatycznego importowania danych, upewnij się, że spełnione są następujące wymagania:
Poprawnie skonfigurowany, kompatybilny z Linuxem serwer FTP
Nazwa hosta FTP, nazwa użytkownika i hasło
Dedykowany folder importu
Dodaj nowe połączenie
Aby dodać nowe połączenie, kliknij przycisk Dodaj w sekcji FTP.
Wprowadź swoje dane logowania FTP w wyznaczonych polach. Pole klucza API zostanie wypełnione automatycznie.
Typ: Określa protokół FTP do użycia. Możesz wybrać między FTP, FTPS lub SFTP.
Port: Określa numer portu, który ma być używany dla wybranego protokołu FTP.
Nazwa serwera (wymagana): Adres serwera, z którego będą pobierane dokumenty.
Nazwa użytkownika (wymagana): Nazwa logowania używana do uzyskania dostępu do serwera FTP.
Hasło (wymagane): Hasło powiązane z nazwą użytkownika do uzyskania dostępu do serwera FTP.
Wzory dopasowania nazw plików: Aby określić, które pliki importować na podstawie ich nazw.
Podorganizacje: Wybierz, do której podorganizacji powinien być stosowany import FTP.
Klucz API (wymagany): To pole zostanie automatycznie wypełnione na podstawie organizacji, do której jesteś zalogowany.
Główny katalog: Określa katalog na serwerze FTP, z którego będą importowane pliki.
Katalog importu: Pozwala określić podkatalog w obrębie głównego katalogu, z którego będą importowane pliki.
Archiwizuj po imporcie: Pozwala archiwizować pliki po imporcie. Po aktywacji możesz określić katalog, do którego pliki powinny być przenoszone po pomyślnym imporcie.
Uwzględnij pliki z podfolderów: Po włączeniu, podkatalogi w obrębie głównego katalogu będą również przeszukiwane w poszukiwaniu plików do importu.
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych dotyczących FTP, kliknij ZAPISZ.
Po zapisaniu połączenia możesz je aktywować, klikając trzy kropki w kolumnie Akcja swojego połączenia, a następnie wybierając Aktywuj.
Akcje dla FTP
Możesz kliknąć trzy kropki w kolumnie Akcja, aby uzyskać dostęp do następujących opcji dla swojego połączenia:
Testuj połączenie: Testuje połączenie z serwerem FTP.
Logi połączenia: Otwiera logi dla twojego połączenia FTP, w tym komunikaty o błędach, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy.
Aktywuj/Dezaktywuj: Aktywuje/dezaktywuje twoje połączenie.
Edytuj: Pozwala wprowadzać zmiany w twoim połączeniu.
Usuń: Usuwa twoje połączenie.
Import e-mail
Możesz skonfigurować import e-mail, który automatycznie importuje dokumenty z twojej skrzynki odbiorczej, gdy tylko przyjdą. Możesz wybrać skonfigurowanie połączenia IMAP lub OAuth.
Uwaga: Tylko dokumenty o następujących typach plików będą importowane:
.pdf.tiff/.tif.eml.dat.xml.edi.purchaseorder
Dodaj nowe połączenie IMAP
Aby dodać nowe połączenie IMAP, kliknij przycisk Dodaj w sekcji Import e-mail.
Wybierz IMAP jako protokół.
Wprowadź swoje dane logowania e-mail w wyznaczonych polach. Pole klucza API zostanie wypełnione automatycznie.
Szyfrowanie: Wybierz typ szyfrowania do użycia — SSL lub TLS.
Nazwa serwera: Adres serwera e-mail.
Nazwa użytkownika: Identyfikator używany do konfiguracji importu poczty w DocBits.
E-mail: Adres e-mail używany do importowania dokumentów do systemu.
Hasło: Hasło powiązane z podanym adresem e-mail.
Podorganizacje: Wybierz podorganizację, do której powinien być stosowany import e-mail.
Klucz API: To pole zostanie automatycznie wypełnione na podstawie organizacji, do której jesteś zalogowany.
Wyślij powiadomienie o błędzie importu na ten adres e-mail: Określ adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o błędach, jeśli coś pójdzie nie tak podczas procesu importu.
Port: Określa numer portu, który ma być używany dla wybranej konfiguracji importu e-mail.
Folder: Wybierz folder, z którego będą importowane dokumenty. Uwaga: Opcja Folder staje się dostępna dopiero po pomyślnym utworzeniu połączenia IMAP. Aby dodać folder po utworzeniu, kliknij trzy kropki w kolumnie Akcja, a następnie wybierz Edytuj. Opcja powinna być teraz dostępna.
Przenieś e-maile do innego folderu: Po włączeniu pozwala określić folder, do którego e-maile będą przenoszone po pomyślnym imporcie. Uwaga: Opcja Przenieś e-maile do innego folderu staje się dostępna dopiero po pomyślnym utworzeniu połączenia IMAP. Aby aktywować to ustawienie, kliknij trzy kropki w kolumnie Akcja, a następnie wybierz Edytuj. Opcja powinna być teraz dostępna.
Scal załączone dokumenty: Łączy wiele załączonych dokumentów w jeden dokument.
Wyślij e-mail do nadawcy po imporcie: Wysyła e-mail potwierdzający do oryginalnego nadawcy po zakończeniu importu. Po aktywacji możesz określić temat i treść e-maila.
Zablokuj import plików o tej samej nazwie: Zapobiega importowi, jeśli dokument o tej samej nazwie już istnieje.
Po zapisaniu połączenia możesz je aktywować, klikając trzy kropki w kolumnie Akcja swojego połączenia, a następnie wybierając Aktywuj.
Akcje dla IMAP
Możesz kliknąć trzy kropki w kolumnie Akcja, aby uzyskać dostęp do następujących opcji dla swojego połączenia:
Testuj połączenie: Testuje połączenie z klientem IMAP.
Logi połączenia: Otwiera logi dla twojego połączenia e-mail, w tym wszelkie komunikaty o błędach, które wystąpiły podczas procesu.
Log importu: Otwiera logi przeszłych importów dla danego połączenia, w tym wszelkie komunikaty o błędach, które wystąpiły podczas procesu.
Aktywuj/Dezaktywuj: Aktywuje/dezaktywuje twoje połączenie.
Edytuj: Pozwala wprowadzać zmiany w twoim połączeniu.
Usuń: Usuwa twoje połączenie.
Dodaj nowe połączenie OAuth Office365
Aby dodać nowe połączenie OAuth Office365, kliknij przycisk Dodaj w sekcji Import e-mail.
Wybierz OAuth Office365 jako protokół, a następnie kliknij Autoryzuj.
Zostaniesz przekierowany na stronę Microsoft, gdzie zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu. Aby uzyskać ten kod, wróć do DocBits — kod zostanie tam wyświetlony, jak pokazano poniżej. Skopiuj kod i wprowadź go na stronie Microsoft. Następnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie swoich danych logowania do Microsoft.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie Microsoft. Po zakończeniu wróć do DocBits i kliknij Zakończ autoryzację.
Teraz możesz skonfigurować następujące ustawienia:
Podorganizacje: Wybierz podorganizację, do której powinien być stosowany import e-mail.
Użyj folderu: Wybierz folder, z którego będą importowane dokumenty.
Użyj wspólnej skrzynki pocztowej: Określ wspólny adres e-mail, z którego powinny być importowane dokumenty.
Przenieś e-mail do innego folderu: Określ folder, do którego e-maile powinny być przenoszone po pomyślnym imporcie.
Wyślij powiadomienie o błędzie importu na ten adres e-mail: Określ adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o błędach, jeśli coś pójdzie nie tak podczas procesu importu.
Gdy skonfigurujesz pożądane zachowanie, możesz rozpocząć importowanie e-maili, klikając Importuj, lub zapisać zmiany, klikając Zapisz.
Po zapisaniu połączenia możesz je aktywować, klikając trzy kropki w kolumnie Akcja swojego połączenia, a następnie wybierając Aktywuj.
Akcje dla OAuth Office365
Możesz kliknąć trzy kropki w kolumnie Akcja, aby uzyskać dostęp do następujących opcji dla swojego połączenia:
Logi połączenia: Otwiera logi dla twojego połączenia e-mail, w tym wszelkie komunikaty o błędach, które wystąpiły podczas procesu.
Log importu: Otwiera logi przeszłych importów dla danego połączenia, w tym wszelkie komunikaty o błędach, które wystąpiły podczas procesu.
Aktywuj/Dezaktywuj: Aktywuje/dezaktywuje twoje połączenie.
Edytuj: Pozwala wprowadzać zmiany w twoim połączeniu.
Usuń: Usuwa twoje połączenie.
Log importu
Możesz wyświetlić log importu wszystkich utworzonych połączeń e-mail, w tym wszelkie komunikaty o błędach, które wystąpiły podczas procesu, klikając przycisk Log importu w prawym górnym rogu sekcji Import e-mail.
Możesz filtrować logi według tematu lub nadawcy, sortować kolumny w porządku rosnącym lub malejącym, klikając nagłówki kolumn, oraz przestawiać kolumny za pomocą przeciągania i upuszczania.
Last updated